"การเงินไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทาง" แต่การเงินยังรวมถึงการเดินทาง ที่ร่วมกันเดินทาง จึงเป็นเหตุผลของคำว่าแผนการเงินของลูกค้า คือ ความรับผิดชอบของ Planner